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Musterlösung zur Verfahrensdokumentation für die fünf häufigsten Fälle bei KMU

23.03.2018

Der Gesetzgeber hat keine Formvorschriften und verbindlichen Formulierungen für eine Verfahrensdokumentation vorgeschrieben. Die Betriebsprüfer, so die Praxis, konzentrieren sich auf die Einnahmeseite des Steuerberatermandanten – Rechnungen, Kassenführung – denn die bringt die Steuereinnahmen. Ausgehend von diesen Fakten hat die Wollschläger GbR, ein Marketing-Unternehmen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte eine Musterlösung zur Verfahrensdokumentation für die fünf am häufigsten bei KMU vorkommenden Fälle entwickelt. Die Musterdokumentationen werden als Word-Dokumente im Paket zum günstigen Preis angeboten.

Inhalt

Das Dokumentationspaket enthält:

  • Checkliste für den Mandanten zur Erfassung der Hard- und Software und der Kasse im Unternehmen
  • Checkliste für Mandanten mit Einsatz des klassischen Pendelordners und Buchhaltung in der Kanzlei
  • Checkliste für Mandanten, die bereits „Unternehmen Online“ von Datev einsetzen und die Buchhaltung vom Steuerberater erledigen lassen
  • Checkliste zur Kassenführung und Vorbereitung einer Kassennachschau
  • Checkliste für Mandanten, die „Ersetzendes Scannen“ einsetzen


Nutzen

  • Der Steuerberater kann seinem Mandanten eine leicht verständliche Musterdokumentation bieten, die er lediglich selbst mit seinen Daten austauschen oder ergänzen muss.
  • Keine Dokumentation ist länger als vier Seiten und erfasst die wichtigsten Verfahrenspunkte.
  • Der Mandant gewinnt so eine klare Dokumentation für seine Kassenführung, seine Belegorganisation und gleichzeitig eine Anregung, organisatorische Qualität in seinem Unternehmen einzuführen.
  • Mit den Unterlagen kann der Steuerberater seinem Mandanten auch ein Beratungsgespräch anbieten.


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